Associate Family Wealth Planner (Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Gia Đình)

Giới thiệu vị trí

Với vai trò Associate Family Wealth Planner, bạn sẽ đồng hành cùng khách hàng và gia đình họ trong việc xây dựng và bảo vệ tài chính, giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

Trách nhiệm chính

• Hiểu và phân tích mục tiêu tài chính, dòng tiền, tài sản và các rủi ro của khách hàng.
• Đánh giá nhu cầu bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và tích lũy tài sản.
• Xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm bảo hiểm, kế hoạch hưu trí và kế hoạch di sản.
• Hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và theo dõi các giải pháp đã đề xuất.

Yêu cầu ứng viên

• Không yêu cầu kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm; mới tốt nghiệp được chào đón.
• Khả năng học hỏi nhanh và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu.
• Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng cấp quản lý và chủ doanh nghiệp.

Kỹ năng cần thiết

• Financial Planning
• Risk Management
• Wealth Protection
• Legacy Planning
• Life Insurance Planning
• Healthcare Planning

Chúng tôi cung cấp

• Chương trình đào tạo bài bản về các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại văn phòng Lotte Liễu Giai, Hà Nội.
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính gia đình.